第三百零五章 ‘蛇吞象’的生死豪赌!

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刘薇犹豫了一会，才沉声说道：“不是我们有打算，而是形势逼迫，我们集团在发展的战略方针上，不得不寻求突破。”

“正如苏总所说……”

“我们集团没有锂矿资源，且由于成本考虑，在原材料端供应商方面，过度依赖于单一供应商。”

“而现在这家供应商，就出现了最极端的情况。”

“由于行业景气度的持续低迷，以及各投资机构对这个行业的悲观预期，相关产业链公司，无论上游锂矿资源公司，还是如我们集团一样的制造端企业，或者说是下游的产品终端制造、销售企业，这两年都不好过。”

“我们集团通过不断的资产减重和成本压缩，也只能维持在盈亏边缘。”

“而我们的重要锂矿资源供应商，即‘澳洲泰利森矿业公司’，由于对外投资的失败，以及锂矿石价格的持续下跌，还有人工成本的上涨，已经完全处于亏损状态，且‘泰利森矿业公司’已经做好了出售股权的卖身打算。”

“得知了泰利森的这种情况……”

刘薇顿了顿，继续道：“我们蒋董事长便察觉到了扭转集团经营环境，获取行业话语权的战略机遇到来了。”

“你们想趁着‘泰利森’亏损，且对方有出售股权的打算，进行并购”苏禹说道，“好想法啊，天启锂业要想破局，摆脱当前的经营困境，只能是向上兼并锂矿资源企业，才能打开新的发展空间，你们蒋总在集团的未来战略规划上，很有眼光和魄力。”

刘薇苦笑了一下，说道：“苏总只说了好的方面，其实并购‘泰利森’，这不止是我们‘天启锂业’经营环境破局的唯一方向，而且还是我们不得不做，不得不为的一件事。”

“因为就全球锂业资源来说……”

“澳洲、我国、智利的锂矿资源，是比较丰富的。”

“但我国的锂矿资源虽然丰富，但锂矿品位确较低，开采难度大，生产成本高！”

“这也是我们不得不选择与‘泰利森’合作，且在公司鉴于成本考虑、发展考虑，‘泰利森’逐渐成为我们公司最大，乃至单一供应商的原因。”

“现在，‘泰利森’出现了极端问题。”

“就像你说的，如果它被其它锂矿资源巨头企业并购，那么全球的锂矿资源，会进一步的集中，而面对新的接手方，如果谈判谈不拢，对方在原材料端对我们直接切断，那集团经营风险会急剧提升，甚至难以为继，直接走向破产。”

“所以，为了避免这种情况的产生，为了公司的生存根基。”

“我们在这关口，必须发起对‘泰利森’的收购。”

“然而，‘泰利森’的体量，远比我们‘天启锂业’要大，我们要想吃下它，无异于以蛇吞象。”

“按照当前市场估值，‘泰利森’体量是多少”苏禹插话问道。

刘薇回答：“‘泰利森’业绩暴雷后，虽然股价已经跌了不少，但以其在澳洲上市的股票公允估值，要想达成00%的股权收购，所需资金，应在40亿左右，但我们‘天启锂业’当前总资产不过5亿上下，市值也不过25亿左右，基本只相当于二分之一个‘泰利森’，而且当前我们集团负债率不低，这种情况下……要想完成以蛇吞象的收购，是风险极大，也是极为困难的事情。”

“但这事，又不得不做。”

“因为如果不做，丧失了这次战略机遇，那对于我们来说，也只是相当于慢性自杀而已。”

“5亿的总资产，而且还在高负债率的情况下，要想吞下比自己至少大两倍体量的企业，可谓是自杀性的收购了。”苏禹说道，“你们这是豪赌，而且是压上一切，不顾生死的豪赌。”

“嗯！”刘薇点了点头，应道，“确实是豪赌，但这一场赌局，我们不上桌是死，上了桌却反而有不少赢的机会。”

“蒋董事长说‘锂’是元素周期表上最轻的金属。”

“未来不管行业发展方向怎么突破，他都坚信这一金属元素的运用，会大放异彩，而且当前‘锂电池’的技术，不是在突飞勐进吗‘新能源’的概念，也有许多机构提及并看好，我相信蒋董事长的判断。”

“而且，就算不谈未来的前景。”

“单以‘泰利森’本身掌握的锂矿资源而言，在这危机时刻，以40亿左右的价格收购，也绝对是划算的。”

苏禹想了想，微微颔首。

全球锂矿资源，往大了说，主要分布在澳洲、智利和我国，但往小了说，却主要掌握在泰利森、sqm、洛克伍德、fmc四家锂矿业巨头手里，按照当前全球锂矿供应商占比，这四家供应商，合计占有全球90%以上的市场份额。

而在这其中，‘泰利森’又占据着全球最优质、品位最好的‘锂辉石矿’资源，开采成本和矿石利用率，又是几家之中最高的。

只是现在，市场关于‘锂’的运用很小，整个市场规模也不大。

对于锂矿资源分布，以及各大巨头的市场份额占比，对于只以市场规模、利润为衡量标准的大多数投资机构、经营企业而言，谁占多少，也并不在意。

毕竟市场规模小，利润低。

就算一家独占又如何在市场需求起不来的情况下，还是赚不了多少钱。

所以，对于这个行业的战略布局，在这个时间点来说，鲜少有人有这种眼光，更极少有人有布局的实力。

“所以，你们已经启动了对‘泰利森’的收购方案”苏禹问道。

刘薇点了点头，说道：“对，两个月前就启动了，由于‘泰利森’是我们‘天启锂业’的最重要原材料供应商，且我们两家已经合作了多年，彼此间关系不错，所以当‘泰利森’出现危机的时候，我们第一时间就介入了。”

“这两个月，我们在澳洲成立了一家子公司文菲尔德。”

“且利用文菲尔德投资公司，在多伦多证券交易所，通过二级市场交易，已经取得了‘泰利森’9.99%的股份。”

“但由于集团内部的流动资金不足。”

“我们在二级市场增持股份到达临界点以后，就算蒋董事长抵押了自己所有的资产，质押了全部股份，但还是不足以筹措到对‘泰利森’发起全面要约并购的资金。”

“银行由于集团负债率已经高企，且央行为了遏制今年的市场通胀率，收紧了银根，导致整个市场宏观方面资金面都不足，也致使银行在流动性趋紧之下，不愿意为了这起并购，贷款更多的资金给我们。”

“所以……你找上了机构”苏禹问道。

刘薇停顿了一会，说道：“如果单是如此，我也不至于到处找机构筹钱，毕竟后来蒋总找上了华金公司的领导，好多歹说，总算又凑了一些资金，基本能完成我们最初制定的收购计划。”

“可哪知道……”

“我们这边刚好筹到能够基本支撑并购的资金，正准备与‘泰利森’全面谈判，发起全面并购。”

“‘泰利森’突然与锂矿资源行业另一个巨头公司，即美国洛克伍德谈判上了。”

“且两方经过初步谈判，洛克伍德愿意以每股6.5加元，收购‘泰利森’00%的普通股股权。”

“而按照洛克伍德划定的每股价格，‘泰利森’的估值会提升到4亿左右。”

“这相当于市场公允价值的20%溢价。”

“面对着突然进入的竞争对手，我们若想继续收购‘泰利森’，收购成本会比原来提升至少0个亿。”

思路客

“并且，加上收购的财务成本，怕是最后55亿也止不住。”

“难怪！”苏禹说道，“竞争对手的突然进入，凭空给你们增加了至少5亿的资金缺口，这就又相当于一个‘天启锂业’的价值了。”

“是啊！”刘薇说道，“但‘洛克伍德’既然公开宣布了以6.5加元收购‘泰利森’00%的普通股股权，怕是绝不会让步的，我们若想狙击它的收购，只能是溢价对拼，抢夺‘泰利森’的控制权。”

“可这样一来……”

“在控制权抢夺中，股价的溢价，只会持续飙升。”

“我们收购‘泰利森’所需要的资金成本，也会直线飙升，且最终会到哪一个地步，谁也不知道。”

“本来，我和蒋董事长想的是，如果短期内，没有其它强力竞争对手的介入。”

“我们还可以通过二级市场的定向增发股份来进行筹资。”

“但现在洛克伍德强力介入，给我们的反应时间，就相当有限了，就算我们想通过二级市场定向增发股份来筹资，在面对着市场漫长的审核机制下，就算最终的定增方案，得到监管层的审核通过，时间上也来不及了。”

“所以……”

刘薇停顿了一下，喝了一口咖啡，继续道：“我才来了禹杭，想找秋月帮一下忙，毕竟她执掌的‘安兆基金’，背靠的东方集团，在国内投资界，也算是实力强劲的机构了，然而……东方集团的吴董事长，也表示爱莫能助。”

“正当我觉得暗无希望的时候……”

“秋月向我推荐了苏总你。”

“所以，我才说我原本就是想登门去拜访苏总你的，只是没想到今日恰巧在这里遇见了。”

“原来如此！”苏禹听完了这番原委，很是感慨。

“苏总觉得……”刘薇认真盯着苏禹，仔细观察着他脸上的神色变化，斟酌了好一会话语，才接着说道，“你所认为的这一场豪赌，我们‘天启锂业’有机会吗”

苏禹想了想，没有直接回答，而是说道：“如果洛克伍德成功收购了‘泰利森’，全球锂矿资源是不是就进一步集中了而我国如果未来想打破这种资源垄断，是不是就会变得越发困难”

“这是肯定的。”刘薇回答。

“你们筹资这么困难，看来国内的绝大多数人，在‘铁矿石’上吃的亏，还是不够多啊！”苏禹感慨，“正如蒋总所说，‘锂’作为元素周期表上最轻的金属，不管未来的行业方向朝哪个方向突破，必然会大放异彩，我也坚信这一点。”

“你告诉你们蒋总……”

苏禹停顿了一会，毫不犹豫地说道：“这不是他一个人的商业战争，也不是天启锂业一家企业的生死，而是我国在未来整个锂矿资源上的话语权争夺，谁都不想钢铁行业‘铁矿石’的惨剧，重新上演，被人卡住了咽喉，无端拿走行业大头利润。”

“你们蒋总既然认为‘锂’这一元素，在未来至关重要，那么……就放手大胆地去做，30亿以内的资金缺口，我们‘禹航投资’公司，可以一力承担，如果30亿不够，需要更多资金，我也可以帮忙再想办法。”

根据他的历史记忆。

天启锂业这一场‘蛇吞象’的跨国并购，在无人看好中，尽管前期困难重重，集团和其实控人拼尽一切、赌上一切，也没能完全筹措到足以跟实力雄厚的‘诺克伍德’对拼的资金，但最终，最后关头，在华商银行和华金公司的全面支援下，还是于‘诺克伍德’全面收购计划中，抢到了‘泰利森’的控制权，成功狙击了‘诺克伍德’，为未来华国在全球锂矿资源上的话语权争夺，以及‘新能源’大战略的发展，奠定了基础和根基。

所以，当机会来到了面前。

无论是出于自我利益的考虑，还是国家利益的考虑，他都没有不支持的道理。

而在苏禹康慨陈词之际。

刘薇听见苏禹这话，整个人也激动得难以自抑，忍不住站起身，略有些颤抖地向苏禹伸出手，那种感激和佩服，溢于言表。

秦秋月则呆愣地望着苏禹，手里的咖啡杯子，凝固在半空，眼神里充满了震惊。

她完全没想到，苏禹在听完刘薇的简单介绍后，根本没有丝毫犹豫，一口气便喊出了30亿的投资额度。

要知道，30亿，都可以直接买下天启锂业了！

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