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通往大江山的崎岖山路上，一辆牛车正缓慢前行，车内坐着一身贵族装扮的晴明和保宪。
他们两人本就姿容俊美、风度翩翩，再加上华丽的服饰更显得光彩照人。
可惜四周皆是荒山野岭，即使再怎样光彩夺目也无人欣赏。
“师兄，这一身行头从哪儿弄来的？”晴明抬手，皱着眉头看了一眼袖子上繁复的印花，又摸摸价值不菲的金丝帛腰带。
他一向不喜欢在衣服上花费时间，平常一件狩衣或者白水干就够了。
“哪儿来的不重要，重要的是这样的打扮可以接近妖怪。以自己为诱饵，然后给予敌人致命一击！”保宪“啪”一下打开折扇，学着贵公子们的样子将扇面遮住鼻尖以下。
猫又伏在他的腿上打瞌睡，偶尔懒洋洋地甩两下尾巴。
听了师兄的想法，晴明忍不住笑了出来：“难道妖怪很贪财？”
他一开始就认为贺茂保宪的提议不太靠谱，现在他们俩这么招摇，到时候若不能吸引妖怪的注意，反倒是引来山贼就搞砸了~~
对于师弟的疑问，贺茂保宪不以为然：“等着瞧吧。”
正在这时，牛车的车轱辘突然停止不前，像是卡住了一般。
两人连忙询问原因，车夫说前面的路越来越难走，只能送他们到这里。
保宪正准备和车夫争辩，不料晴明抢先道：“多谢老伯，剩下的路我们自己走吧。”
说完，拉着他师兄下了车。
眼看牛车调转方向按原路返回，保宪闷闷不乐地摇着扇子：“晴明，我们可是付了很多钱的……”
“师兄，不是说好了假扮贵族吗？贵公子们哪个不是出手阔绰，怎么会为雇一辆车的钱斤斤计较呢？”
晴明一句话说得保宪当场噎住，好吧…都怪他自己吃饱了撑的，偏偏想出这么个馊主意。
保宪寻思着没了牛车代步他们俩还要走多久才能到大江山，此时太阳当空，师兄弟两人不由得感到口干舌燥。
正巧前方不远有一处小溪，溪水引自山涧流向山脚，最后与京城外的鸭川汇聚。
于是保宪取来水壶信步走向清凉的小溪，却意外看见一名身穿花格子单衣、蒙着面纱的女子也蹲在溪流边取水。
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